یک افسر پلیس مخفی به نام راک کیتس با یک فروشنده مواد مخدر و سارق خودرو به نام آرچی موزس دوست می‌شود تا بتواند فرانک کولتان، رئیس تبهکار مواد مخدر را دستگیر کند. اما تنها مشکل این است که کیتس در واقع پلیس است، نام واقعی‌اش جک کارتر است و به صورت مخفیانه با پلیس لس‌آنجلس همکاری می‌کند تا موزس و کولتون را در یک عملیات ضربتی به دام بیندازد.

یک زوج جوان و درمانده که در حال فرار از دست مافیا هستند، در یک رستوران مخروبه و دورافتاده در دل کویر به نام ناتیلوس پناه می‌گیرند. در ابتدا به نظر می‌رسد آنجا مکان فوق‌العاده‌ای برای پنهان شدن است، اما طولی نمی‌کشد که خود را در میان خانواده‌ای می‌بینند که تعریف کاملاً جدیدی از دیوانگی ارائه می‌دهند؛ تا جایی که این زوج به این فکر می‌افتند که شاید کنار آمدن با مافیا برایشان راحت‌تر بود.

یک مهاجر آسیایی که به دلیل شباهتش به بروس لی، همه او را بروس صدا می‌زنند، در حالی که به عنوان آشپز برای مافیا کار می‌کند، فریب می‌خورد تا محموله‌هایی از «آرد چینی» (که در واقع کوکائین است) را به سراسر ایالات متحده تحویل دهد.